基礎材料行業：新材料、新模式、開新花.pdf
- 上傳者：羅***
- 時間：2026/06/01
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本報告為華泰證券基礎材料行業2026年中期策略報告，指出26H1建材/建筑指數走勢分化，AI鏈細分板塊領漲。報告提出三條投資主線：一是沿AI升級挖掘細分新材料，重點看好玻纖電子布供需共振帶來的漲價機會，以及潔凈室工程受益于半導體資本開支加速的高增長；二是挖掘存量翻新市場，消費建材基本面筑底企穩，應收賬款風險收斂，具備順價能力的涂料、石膏板等“表層”裝修材料商業模式漸趨成熟；三是供給出清疊加新需求，水泥行業在需求偏弱下關注產能置換與海外拓展，玻璃行業高庫存加速出清，且玻璃基板有望在26H2商業化量產，國內龍頭有望切入原片端實現替代。重點推薦中國巨石、美埃科技、亞翔集成、三棵樹、中國聯塑、旗濱集團、信義玻璃、四川路橋。
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