納微科技-688690-深耕微球色譜填料，領(lǐng)跑國產(chǎn)替代浪潮.pdf
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- 時(shí)間：2026/06/02
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納微科技深耕微球色譜填料領(lǐng)域，憑借單分散微球底層制備技術(shù)突破，打破海外壟斷，打造生命科學(xué)“中國色譜芯”。公司通過種子法微球制備工藝，實(shí)現(xiàn)工業(yè)化量產(chǎn)，并在抗體、ADC、多肽/GLP-1、小核酸等新興生物藥分離純化領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)引領(lǐng)。色譜填料業(yè)務(wù)作為核心基本盤，2025年實(shí)現(xiàn)銷售收入5.52億元，同比增長22.57%，受益于生物藥需求擴(kuò)容及國產(chǎn)替代加速，市場空間廣闊。公司通過并購福立儀器、納譜分析、賽譜儀器等，構(gòu)建“微球—色譜柱—色譜儀/純化系統(tǒng)”的色譜全生態(tài)平臺，色譜分析檢測業(yè)務(wù)有望成為第二增長極。同時(shí)，公司實(shí)施“3+2”市場戰(zhàn)略，深度綁定頭部藥企，境外收入加速拓展，2025年境外收入同比增長78.0%，開啟國際化第二曲線。預(yù)計(jì)2026-2028年公司營業(yè)收入分別為11.88/15.71/21.45億元，歸母凈利潤為2.21/3.14/4.50億元，給予“買入”評級。
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