機械行業2026年5月投資策略：重點關注產業趨勢強的液冷及光模塊設備產業鏈.pdf
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- 時間：2026/06/08
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本報告為2026年5月機械行業投資策略報告。4月機械行業指數上漲10.87%，跑贏滬深300指數2.85個百分點，估值水平有所提升。制造業PMI為50.30%，裝備制造業與高技術制造業加速擴張。報告重點推薦AI基建（液冷、燃氣輪機、光通信設備）、人形機器人、工程機械及自主可控等方向。AI基建方面，液冷替代風冷成為趨勢，重點關注冷水機組、壓縮機及二次側零部件；燃氣輪機受益于數據中心能源需求，關注熱端葉片及發電機組。人形機器人處于商業化加速期，關注關節模組、減速器等核心部件。工程機械呈現全球化與電動化趨勢，出口鏈設備受益于海外補庫。自主可控領域，科學儀器及半導體零部件替代空間大。報告建議聚焦具備核心競爭力的優質龍頭，把握結構性成長機會。
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