建筑裝飾行業(yè)2026年中期策略：乘景氣開支之勢，尋海外成長之機(jī).pdf
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- 時間：2026/06/21
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本文是國盛證券發(fā)布的2026年中期建筑裝飾行業(yè)策略報告。報告指出，2026年初以來固定資產(chǎn)投資持續(xù)承壓，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動能偏弱，預(yù)計(jì)全年固投增長約0.5%。展望下半年，貨幣政策有望延續(xù)適度寬松，專項(xiàng)債、超長期特別國債等政策工具加快落地，基建投資有望邊際改善；地產(chǎn)投資在政策支持下降幅有望收窄；制造業(yè)投資在產(chǎn)業(yè)升級支撐下維持韌性。報告建議重點(diǎn)把握具備產(chǎn)業(yè)高景氣、資本開支增速快及出海等細(xì)分方向。潔凈室方面，國產(chǎn)算力建設(shè)與海外AI擴(kuò)產(chǎn)共振，景氣有望持續(xù)上行；工業(yè)模塊化方面，核電建設(shè)高峰帶動模塊化滲透率提升，龍頭有望打開成長空間；出海方面，海外基建與產(chǎn)業(yè)投資需求高景氣，中國建造出海有望成為建筑龍頭重要增長極。報告重點(diǎn)推薦了亞翔集成、圣暉集成、柏誠股份、利柏特、精工鋼構(gòu)、鴻路鋼構(gòu)、江河集團(tuán)及中國化學(xué)等標(biāo)的。
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