農業農產品的“天氣牛”：厄爾尼諾.pdf
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- 時間：2026/06/23
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本報告分析了2026年厄爾尼諾事件對全球農產品市場的影響。預計2026年5月進入厄爾尼諾狀態，夏秋季形成中等及以上強度事件，持續至2026年底。厄爾尼諾將導致東南亞、南亞及澳大利亞干旱，南美暴雨，中國南澇北旱，重塑全球降水格局。棕櫚油、白糖、橡膠因主產區位于干旱核心區，面臨顯著供給收縮。棕櫚油減產具有9-12個月滯后性，疊加印尼B50政策與低位庫存，價格彈性高；白糖三大主產國同步受損風險大，價格彈性最強；橡膠受開割季干旱與棄割影響，供給提前偏緊。與歷史周期不同，本輪行情疊加中東沖突引發的化肥短缺與油價上漲，形成“供給緊缺+成本沖擊”雙重共振，推高種植成本并抑制單產。報告建議優先配置棕櫚油、白糖、橡膠，關注大豆、棉花及谷物階段性機會，提示強度不及預期及政策調控風險。
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