凱盛科技（600552）研究報告：顯示業務穩步前行，UTG蓄勢待發.pdf
- 上傳者：y****
- 時間：2022/02/22
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公司是凱盛科技集團新型顯示與應用材料領域的重要產業化平臺，在集團戰略指引下兩塊業務齊頭并進，顯示模組和電熔氧化鋯等產品市占率穩步提升。作為國家技術創新示范企業，公司持續創新，依托集團玻璃原片優勢，研發出了國內唯一全國產化 UTG 生產工藝并實現投產，在折疊屏手機火熱及國產替代加速的背景下，公司 UTG 業務有望于 22-23 年放量，我們預測公司 21-23 年歸母凈利潤為 1.8/2.9/4.5 億元，對應 EPS 為 0.23/0.38/0.60 元。可比公司 22 年 PE 均值 27x（Wind 一致預期），我們看好 UTG 成長空間，給予公司 22 年 35xPE，目標價 13.30 元，首次覆蓋“買入”評級。
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