中糧工科（301058）研究報告：為何說屬于中糧的黃金時代才剛開始？.pdf
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- 時間：2022/04/01
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中糧工科（301058）研究報告：為何說屬于中糧的黃金時代才剛開始？關鍵假設點：2021-2023機電工程營收增速40%、100%、60%，機電工程毛利率14%、15%、16%； 2021-2023設計咨詢營收增速40%、30%、30%，設計咨詢毛利率45%、45%、45%；2021-2023設 備制造營收增速20%、120%、20%，設備制造毛利率23%、26%、26%。
有別于大眾的認識：此輪穩增長的市場預期已逐漸一致，但大家對發力方向和力度依然存疑。當下大家 對“錢哪里來”仍然底氣不足，我們判斷，此輪投資發力大概率以中央轉移支付和央企投資為邊際發力 點，由于資金來源不同于以往造成投向會更多樣化（重民生而淡收益），相對于預期一致的新基建、分 歧較大的傳統老基建，“老基建里的新方向”將是邊際預期差和彈性更大的賽道，如糧倉、冷鏈建設， 中糧工科將直接受益。
股價表現的催化劑：糧倉投資以及冷鏈基礎設施投資超預期。
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