浙江自然（605080）研究報告：聚焦戶外充氣床墊，打造環保露營龍頭.pdf
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- 時間：2022/08/16
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浙江自然（605080）研究報告：聚焦戶外充氣床墊，打造環保露營龍頭。主打充氣床墊的戶外龍頭，ODM 深度綁定優質客戶：公司主營充氣床墊、戶外箱 包、頭枕坐墊等戶外運動用品，聚焦戶外床墊領域近 30 年，憑借強大的設計能力 面向歐美進行側重 ODM 的代工直銷，與全球知名零售商、品牌商如迪卡儂、SEA TOSUMMIT、Kathmandu、INTERSPORT、REI、歷德超市等建立了長期穩定的 合作關系，深度參與客戶產品研發和市場洞察，構筑起深厚的客戶資源壁壘。
多年緊抓成熟的歐美市場，隨著本土發展業務加碼：公司收入約 8 成源于海外，疫 情后稍減，2021 年取得境外收入 6.72 億元/+48.58%，占比 79.8%/-2.0pct，較 2019 年復合增長 23.58%。越南的布局加速打開亞洲市場，本土收入占比持續提升， 2018-2020 為 14.5%、19.2%、22.1%，2021 疫情趨緩戶外需求擴大，疊加公司募 投項目投產，當年境內收入 1.70 億元/+32.97%，同比+10.37pct。
借助 TPU 核心技術打造垂直一體化：公司掌握了 TPU 關鍵技術，有能力從材料環 節介入產品打造，構筑垂直一體化，生產靈活自主，擁有成本、議價和交期等方面 優勢。作為性能優越的環保材料，TPU 也有望替代 PVC 成為塑料應用的主流。
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