聯影醫療（688271）研究報告：影像龍頭走出國門，成長空間進一步打開.pdf
- 上傳者：U****
- 時間：2022/11/14
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聯影醫療（688271）研究報告：影像龍頭走出國門，成長空間進一步打開。聯影醫療是專注于大型醫療影像設備的國產品牌，公司成立于2011年，累計 向市場推出80余款產品，覆蓋CT、MR、XR、PET-CT、RT等細分產線，產品矩 陣豐富。薛敏博士為公司實控人，持股28.01%，核心管理團隊具有西門子、 飛利浦等國際影像公司任職經歷，具備豐富的醫療器械行業經驗，為公司在 國內外業務拓展保駕護航。
醫療器械國產替代+基層普及是主旋律
根據聯影招股書數據，2022年國內影像市場將達到585億元，占醫療器械13% 市場份額，位列第二，2021-2030年行業整體復合增速為7.3%，其中MR、PETCT等細分產品增速分別達到10.6%、15.0%。存量市場中，GPS為代表的進口品 牌仍占據70%左右的份額。隨著政策對國產大型影像設備研發、入院的支持加 強，優質國產品牌有望彎道超車；在“千縣工程”背景下，鄉鎮衛生院影像 配置有具體規劃，影像設備在基層醫療機構應用將加速普及。
內外兼修，成長天花板進一步打開
聯影產品覆蓋CT、MR、MI等細分產線的高中低端場景，產品豐富度媲美GPS， 在部分細分臨床指標上優于競品。公司2019年布局海外市場，20、21年海外 營收同比增長均超過100%，但全球營收占比仍為個位數，海外市場的拓展有 望打開公司長期成長天花板。公司目前維保營收僅占6%左右，與進口品牌有 較大差距，隨著裝機數量的提高，維保服務將形成公司持續穩定營收。
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