景津裝備（603279）研究報告：傳統(tǒng)市場擴容，新興市場擴張，壓濾龍頭受益.pdf
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- 時間：2022/11/23
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景津裝備（603279）研究報告：傳統(tǒng)市場擴容，新興市場擴張，壓濾龍頭受益。經營持續(xù)向好的壓濾機龍頭。景津裝備主要從事各式壓濾機整機及配套設 備、配件的生產和銷售，是壓濾機行業(yè)龍頭企業(yè)。上市以來公司盈利能 力持續(xù)提高，在維持毛利率穩(wěn)定的同時不斷改善費用率，促使凈利率、 ROE 穩(wěn)步提升。
政策提標、產品替代助力壓濾機需求擴張。一方面，隨著環(huán)保政策提標，壓 濾機在環(huán)保、砂石骨料等傳統(tǒng)領域的市場空間進一步擴大。另一方面， 隨著隔膜壓濾機的工藝提高，在濾餅含水率、節(jié)能、處理效率等方面顯 現(xiàn)出比較優(yōu)勢，從而替代其他行業(yè)使用的過濾分離設備，打開新的市 場，例如新能源新材料領域。
龍頭地位穩(wěn)固，持續(xù)完善產能布局。公司作為行業(yè)龍頭，對下游具備較強定 價能力，成本轉嫁能力強，在原材料價格走強時可以及時調價，維持毛 利率水平，而在原材料價格走弱時可以通過相對滯后的調價獲取較高的 盈利彈性；公司注重研發(fā)投入，技術工藝領先；公司“環(huán)保專用高性能 過濾材料產業(yè)化項目”將于 2022 年年底完工，“過濾成套裝備產業(yè)化一 期項目”預計于明年下半年投產，公司持續(xù)優(yōu)化生產布局、擴大產能， 為未來發(fā)展提供了強有力支撐。
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