2023年建筑行業投資策略：智能建造起步發展，城市更新持續發力.pdf
- 上傳者：小**
- 時間：2022/12/03
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2023年建筑行業投資策略：智能建造起步發展，城市更新持續發力。1、智能建造起步發展，裝配式建筑率先發力。政策：北京、天津等24個城市開展智能建造試點，裝配式建筑成為智能建造重要發力點。
行業：裝配式建筑需要系統化集成化的信息化管理模式，智能建造可為其提供有力支撐；智能建造可貫穿于裝配式建筑產業鏈 的設計、生產、施工等全環節，整合全產業鏈資源，發揮產業鏈集成優勢。
發展裝配式建筑大勢所趨： 《“十四五”建筑業發展規劃》提出，到 2035 年，裝配式建筑占新建建筑的比例達到 30%以上，培 育一批智能建造和裝配式建筑產業基地。短期看， “雙碳”目標指引下，裝配式建筑將成為建筑業節能減排有效路徑；長期看， 國內老齡化提速帶來用工成本提升，建筑工業化勢在必行。綜合中長期看，鋼結構板塊有望憑借更低碳排放強度實現高成長。
2、城市更新持續發力，老舊小區改造確定高
政策：《“十四五”規劃綱要》明確設立城市更新目標為完成2000年底前建成的21.9萬個城鎮老舊小區改造，老舊小區改造成 為城市更新發力主向；資金方面，8月31日國務院常務會議將老舊小區改造納入政策性開發性金融工具支持領域。
行業空間：“十四五”期間城市更新有望帶動投資額超15萬億，其中老舊小區改造的全國市場規模有望超3.5萬億。
3、金融扶持地產回暖，基建房建估值將回升
政策：2022年11月地產行業政策端已出現明顯拐點，托底地產意愿明顯；聚焦金融16條，政策從“救項目”轉向“救項目+救 優質房企”，逐步走向地產行業全產業鏈。
行業：風險收斂疊加板塊低估值帶來價值修復彈性；當前基建房建估值已在底部，安全邊際足；在“中國特色估值體系”構建 加成下，基建央企估值有望回歸價值！同時地產鏈相關的裝飾裝修板塊預期將顯著受益于保交樓政策帶來的竣工端邊際改善。
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