一品紅（300723）研究報告：聚焦兒童與慢病領域，創新轉型值得期待.pdf
- 上傳者：K********
- 時間：2022/12/22
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一品紅（300723）研究報告：聚焦兒童與慢病領域，創新轉型值得期待。公司是一家聚焦兒童藥和慢病藥領域的醫藥創新企業，專注于藥品研發、生 產、銷售，產品類別涵蓋化學藥、特色中藥、生物疫苗等，已構建起以兒童 藥產品、慢病藥產品為核心，生物基因疫苗產品為延伸的產品管線，形成了 以“特色兒童藥+創新慢病藥+生物基因疫苗”為重點的業務發展格局。
業績高速增長，業務結構持續改善
公司業績持續保持高速增長，同時自研產品占比持續提升，代理業務占比快 速下降。公司共有 22 個兒童藥注冊批件，其中 8 個為兒童藥獨家品種，核 心產品克林霉素棕櫚脂分散片持續穩健增長，芩香清解口服液、馥感啉口服 液、益氣健脾口服液、小兒咳喘靈口服液等醫院覆蓋率快速提升，未來成長 空間較大。公司慢病業務注冊批件 44 個，涵蓋心腦血管疾病、腎臟疾病、 消化系統疾病、肝病等疾病治療領域，競爭格局較好，未來隨著更多的慢病 藥物上市，公司慢病業務領域有望繼續保持穩健增長。
持續加大研發投入，AR882 值得期待
公司持續加大研發投入，2021 年公司研發投入 1.42 億元，占營業收入比例 達到 6.47%。目前公司在慢病用藥領域仿制藥在研產品較多，預計未來上 市后，有望為公司貢獻穩定現金流。同時，公司的首個創新藥 AR882 快速 推進全球臨床，預計未來有望成為大品種。此外，公司在疫苗、PROTAC 等 多個領域均有布局，有望為公司長期發展助力。
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