60大細分景氣趨勢分析三：景氣短期受制于疫情沖擊普遍承壓.pdf
- 上傳者：楚**
- 時間：2023/01/04
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60大細分景氣趨勢分析三：景氣短期受制于疫情沖擊普遍承壓。本輪疫情來勢洶洶，對宏觀經(jīng)濟供需兩端均造成沖擊，除基建投資及上游原材料外其余板塊鏈條景氣均下行。 ?參考北京約1個月的達峰時間，23年1月有望逐步迎來全國達峰，內(nèi)循環(huán)帶動下消費、制造兩大板塊景氣均有望回升。 ?海外衰退期主要經(jīng)濟體主動去庫存，五大板塊中相關(guān)的出口鏈、部分全球定價的上游原材料或繼續(xù)承壓。 ?綜合宏觀結(jié)構(gòu)與中觀景氣趨勢，把握兩條配置主線： 主線一，經(jīng)濟復(fù)蘇順周期品種：動力煤、焦煤、機床工具、機器人、證券 主線二，大消費中受益于場景修復(fù)的高彈性品種：養(yǎng)殖業(yè)、一般零售
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