家電行業2023年春季投資策略：否極泰來，看好家電地產鏈和新興消費.pdf
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- 時間：2023/02/22
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家電行業2023年春季投資策略：否極泰來，看好家電地產鏈和新興消費。三大投資主線：【地產鏈】2022年11月28日，房地產股權融資再政策落地，完善了“信貸+債券+股 權”相結合的多方位融資政策，標志著房地產供給端的進一步放松，【大廚電】和 【白電】板塊具有較強的后地產屬性，相較于其他品類兩者需求與地產相關性更大。 大廚電板塊首推標的【老板電器】，除傳統廚電以外，推薦集成灶行業的兩大龍頭 【億田智能】和【火星人】；白電板塊首推標的為【海信家電】，三大白電龍頭【海 爾】 、【美的】 、【格力】亦會受益 ；
【新消費】成長性板塊估值經歷回調，產品迭代創新可期，推薦海外需求回暖，內銷 新品持續推進的【石頭科技】【科沃斯】；推薦國內龍頭地位穩固，海外需求放量在 即的【極米科技】以及影院租賃業務持續復蘇，車載業務有望打開公司長期成長天花 板的【光峰科技】；
【上游核心零部件】【盾安環境】：熱管理核心零部件龍二，大口徑電子膨脹閥有望 實現彎道超車；【三花智控】：熱管理龍一，儲能溫控和機器人業務打開新成長賽道； 【華翔股份】：低電價競爭優勢顯著，加速黑金鑄造行業整合集中度提升。
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