貝殼公司研究：平臺龍頭，三大主營邁上新臺階.pdf
- 上傳者：大**
- 時間：2023/08/14
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貝殼公司研究：平臺龍頭，三大主營邁上新臺階。貝殼以經紀人合作網絡ACN和樓盤字典為核心競爭力構筑行業護城河，確 保交易的透明性和真實性；目前已為國內市占率最大的線上一體化房產交 易平臺；在保持存量房和新房業務優勢的基礎上收購圣都家裝，橫向擴張 以開拓收入增長新賽道，有望重新整合行業資源實現加速擴展。
縱橫整合行業資源，貝殼成業內平臺龍頭：貝殼可追溯于2001年鏈家 的成立。通過布局互聯網賽道及全國化擴張線下門店，貝殼漸成線上 線下一體化的平臺龍頭。依托“一體兩翼”戰略，貝殼從存量房和新 房的經紀業務橫向擴展至家裝家居業務，2022年總GTV達2.61萬億 元，總交易量達380萬筆。依托雙重股權制和多元化背景，核心管理 層助力有活力、有戰略的業務決策。
居住行業趨于理性，一超多強格局顯現，貝殼有望夯實自身護城 河：城市化趨勢和“保交樓”政策下存量房和新房市場有增長預期， 且需求轉向改善和剛需。據灼識咨詢，2021年國內住房市場總交易規 模達25.5萬億元，在經紀人逐漸成為剛需的背景下滲透率將加深，貝 殼作為龍頭有望整合行業資源。
依托核心競爭力，貝殼三大主營邁上新臺階：貝殼依托ACN和樓盤字 典拉升品牌價值。(1)存量房：受益于市場紅利，高能級城市份額保 持領先，“三費”收入增長迅速；(2)新房：市場規模和滲透率增長 空間大，傭金率突破3%，議價能力強；(3)家裝：收購圣都，以協同 全產業鏈優勢實現利潤增長。
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