三未信安研究報告：商密領軍加速全產業鏈布局，格局未定之下有望率先突圍.pdf
- 上傳者：風****
- 時間：2023/11/01
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三未信安研究報告：商密領軍加速全產業鏈布局，格局未定之下有望率先突圍。以商密硬件為基，構筑完整商密產品矩陣。公司成立于 2008 年，深耕 商密行業 15 載。公司持續保持密碼技術領先地位，已完成第一批自研 芯片量產。公司的四大產品系列可實現各種應用場景的國產密碼改造 和數據安全保障。公司主營業務收入結構優化，高毛利的密碼系統業務 占比持續提升；收入、利潤增長態勢良好，利潤率持續提升。
商密行業快速發展，格局未定之下誰將率先突圍？商密行業競爭格局 仍較分散，未出現絕對龍頭。據 Market Research Intellect 2021 年 統計，公司在 2020 年全球密碼硬件安全市場中位列第九、國內第三， 是國內位居第一梯隊的商用密碼廠商。商用密碼管理體系建設逐漸完 善推動行業快速發展，行業競爭日益加劇，我們判斷更多頭部公司將會 選擇并購來快速擴大規模、搶奪市場份額，行業集中度提升有望加速， 而在全產業鏈布局的公司有望率先突圍。
公司加速全產業鏈布局，打造核心增長點。（1）向上：公司自研芯片， 提升在云密碼及物聯網安全的競爭力。（2）向下：加大直接客戶開發， 深化全產業鏈布局。6 月底公司以 1.51 億元收購江南科友 66.93%股 權深入布局金融領域，并在 9 月針對江南科友核心骨干推出股權激勵 計劃，進一步彰顯公司加大市場開拓力度的決心。
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