固生堂研究報告：中醫醫療服務龍頭，業務版圖全國擴張.pdf
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- 時間：2023/11/10
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固生堂研究報告：中醫醫療服務龍頭，業務版圖全國擴張。固生堂：中醫醫療服務龍頭，業務版圖全國擴張。固生堂是國內最大的民 營中醫醫療服務連鎖集團，公司業績增長穩健，從2018到2022年，公司營收從 7.27億元增至16.25億元，復合增速達22.26%，凈利潤由-1.73億元增至1.83億 元，經調整歸母凈利潤從-0.68億元增至2.01億元。
中醫醫療服務市場：行業空間廣闊，政策利好催化高成長。
近年來國家政策持續利好中醫行業，根據固生堂招股說明書，預計中醫診斷和 治療行業規模2030年將增至18390億元，19-30年復合增速達18.9%，線下線上 結合的中醫診療行業2030年規模將達到18031億元，期間復合增速高達29.4%。
門店可復制性強，各經營區域經營情況穩健
（1）成熟門店內生增長強勁，為業績增長主要驅動力。目前公司成熟門店 （2018年以前的門店）數目為30家，數量占比61%，收入占比為75.6%，2018- 2021年成熟門店收入復合增速為19.12%，內生增長強勁。（2）單店模型優秀， 門店可復制性強。參考標準門店，公司自建門店的盈虧平衡期和投資收回期為 5個月和18個月，并購門店投資收回期為47個月。 （3）按經營區域來看，公 司目前已布局的經營區域滲透率提升空間充足，增長勢能不減。
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