公牛集團研究報告：堅持長期主義經營，進入多元發展新階段.pdf
- 上傳者：羅***
- 時間：2023/11/14
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公牛集團研究報告：堅持長期主義經營，進入多元發展新階段。進軍無主燈、新能源充電行業，公司進入多線發展期。無主燈行業出 現龍頭整合機會，公司采用“公牛+沐光”雙品牌驅動，有望充分發 揮制造優勢和品牌優勢，完成行業整合；政策推動充電樁行業進入高 速發展期，公牛差異化聚焦中小 B 端運營商和線上 C 端渠道拓展， 新能源業務有望拉動第二成長曲線；受益于中國工業化外溢，東南亞 城鎮化進程加速，形成類似于國內地產大開發時代的市場環境，公牛 “配送訪銷”的下沉市場快速突圍經驗有望在當地市場復制。
與眾不同的觀點：市場認為，公司電連接和智能電工照明業務主業受 地產下行壓力影響，增量空間有限，新拓展無主燈、新能源業務具有 較高渠道和技術壁壘，突圍困難。我們認為，公司完全具備從“0” 到“1”和從“1”到“N”成功拓展新業務的基因，基于出色產研能 力、渠道管控能力和強縱深的售點傳播營銷能力，有望在新業務板塊 建立差異化競爭優勢。
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