2024年十大產業趨勢展望：擁抱新一輪創新周期.pdf

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時間：2023/11/28
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2024年十大產業趨勢展望：擁抱新一輪創新周期。逆全球化背景下，中美角逐科技高地，同時以人工智能為代表的前沿技術正推動第四次工業革命。圍繞產業鏈安全和高質量發展的政策目標，以戰略性新興產業為抓手構建現代化產業體系，新一輪產業升級正徐徐展開，我們將核心特征概括為四大關鍵詞：智能、安全、綠色、品質，并總結其引領下的 2024 年十大產業趨勢。

中美角逐科技高地，人工智能推動第四次工業革命，我國以戰略性新興產業為抓手，構建現代化產業體系，擁抱新一輪產業升級。回顧歷史，前三次工業革命和主導國之間的話語權爭奪深刻影響著后續的國際格局和文明方向。以人工智能為主導的第四次工業革命，及中美兩國之間的戰略競爭，已成為當今國際社會所面臨的又一重要命題。當前我國經濟運行面臨新的挑戰，但長期向好的基本面沒有改變，政策既要從短期出發穩住經濟大盤，也要立足長期推動經濟轉型升級。我們認為，保障供應鏈安全、推動高質量發展是我國當前產業升級的核心目標，戰略性新興產業則是核心抓手。戰略性新興產業具有技術含量高、市場潛力大、帶動能力強、綜合效益優等特點，在現代化產業體系中處于核心地位，也是推動我國經濟高質量發展的必然選擇。

“智能”、“安全”、“綠色”、“品質”四大關鍵詞將引領 2024 年十大產業趨勢。圍繞國家高質量發展的目標和產業轉型升級帶來的新機遇，我們將新一輪產業升級方向歸結為四大關鍵詞：智能、安全、綠色、品質。首先，人工智能技術有望于 2024 年開始全面應用落地，國內廠商加快追趕節奏，持續帶來產業投資機會；其次，國家安全的地位及需求不斷提升，俄烏沖突尚未停歇，巴以局勢紛爭再起，亞太周邊暗流涌動，2024 年即將迎來全球超級大選年，外部環境更趨復雜嚴峻；再者，“雙碳”戰略下，全球綠色經濟發展正在進入新階段，新場景和新技術引領產業投資機會；最后，后疫情時代，品質升級與消費平替并行，醫療產業在經歷大反腐后拉開成長新篇章。綜上所述，我們進一步將四大關鍵詞總結為 2024 年十大產業趨勢。

趨勢一：多模態大模型引領新一輪 AI 創新，商業閉環和應用落地有望加速。 2023 年以來，ChatGPT 點燃大語言模型和生成式 AI 賽道，全球大模型廠商以 GPT-3.5/4 為目標，不斷擴大底座模型的參數量以拓展能力邊界，頭部大模型廠商于 23H2 率先進入商業化階段。展望 2024 年，我們認為，將有若干廠商達到 GPT-4 水平，而多模態有望成為下一大競爭焦點，催生產業應用革新。而商業閉環和應用落地將繼續成為大模型/AIGC 賽道的跟蹤重點，尤其在 AI Agent 的加持下有望漸見眉目。從終端用戶角度，B 端落地進度更快，企業用戶旨在通過 AIGC 服務降本增效，知識密集型或數字化程度較高的行業料將形成更大的應用空間；C 端彈性更大，更看好“虛擬聊天機器人”和“垂類 AI Agent” 率先出現現象級應用。

趨勢二：特斯拉引領具身智能+端到端，智能駕駛和人形機器人發展邁入快車道。 1）智能駕駛：2023 年以來，國內頭部車企陸續實現“BEV+Transformer”上車，使得“無圖”城區領航成為可能；特斯拉則開始向下一代“端到端”進發，并在研發更具顛覆性的 World Model，有潛力帶來自動駕駛領域的 GPT 時刻。展望 2024 年，自動駕駛技術變革仍將由特斯拉引領，重點關注特斯拉 AI Day （如有）和 FSD V12 推送；而國內廠商 2024 年重點將仍在于“城區領航功能” 的落地，我們預計滲透率有望突破 1%拐點，頭部廠商將展開“口碑爭奪戰”，以搶奪消費者心智并形成真正的技術護城河。2）人形機器人：正從 2023 年的技術探索邁向 2024 年的商業試水。一方面，特斯拉“端到端”、谷歌 RT-2 以及 World Model 等 AI 技術的突破有望加速人形機器人的研發節奏；另一方面，特斯拉、Agility Robotics 等頭部廠商在財報電話會和官網表示，其人形機器人產品有望于 2024 年入廠作業，交付量達百臺乃至千臺級別。