農林牧漁行業深度研究：全球寵物市場洞察之泰國篇，本土與出口市場雙擴張，中國品牌布局正啟航.pdf

農林牧漁行業深度研究：全球寵物市場洞察之泰國篇，本土與出口市場雙擴張，中國品牌布局正啟航。

量價齊升共同支撐泰國寵物食品市場迅速增長

泰國寵物食品市場規模近年來迅速增長，2010-2024 年復合增速逾 12%。2011-2024 年期間寵物數量顯著提高，犬、貓先后成為增長支撐。同期單寵消費額加速提升， 量價共同推動泰國寵物食品市場迅速擴容。

泰國寵物食品市場集中度高，本土與外資企業共存

泰國寵物食品市場前十大品牌市占率超 51%，市場由少數領先品牌主導，其中市占 率排名 1、3、4、8 的品牌為外國品牌，其余為本土品牌。本土與外資企業競爭膠 著,本土頭部企業擴張步伐緩慢。在 2019-2023 年期間，犬糧與貓糧市場前十大企 業中本土企業份額占比僅分別增長 0.3%和 1.9%，市場表現出多元化發展趨勢。

泰國寵物食品行業消費升級趨勢明顯，增長具有強勁韌性

在新冠疫情期間，泰國寵物食品行業逆勢而上，2019-2023 年市場規模年復合增長 率達 12%，展現出強勁的增長韌性。消費升級對寵物食品行業高速擴張形成重要支 撐，疫情期間高端犬貓糧市場增速遠超市場平均水平，沖擊中端犬貓糧主導地位 的同時有效帶動了泰國寵物食品行業增長。而相比中國、日本、新加坡等國家，泰 國高端寵物食品尚有很大發展空間，消費升級未來仍將持續。

多元化產品布局疊加差異化品牌助力好侶成長

好侶憑借其數十年的行業經驗與母公司正大集團的資源支持，成為泰國最大的本 土寵物食品企業。通過多元化的產品布局與差異化品牌設計，好侶產品全面覆蓋 泰國犬貓糧市場，滿足了泰國消費者日益增長的個性化需求。近年好侶不斷推動 產品優化升級，重點布局中高端寵物食品市場，通過在核心細分市場取得優勢來 鞏固行業領先地位。

原料優勢、關稅政策與國際化布局推動泰國寵物食品出口

泰國在 2023 年成為世界第四大寵物食品出口國。泰國雞肉產能豐富，漁業產業發 達，原料產能與價格優勢為其寵物食品出口提供了底層驅動。此外，東盟與西方國 家的關稅優惠政策為泰國寵物食品提供了市場競爭優勢，本土企業的國際化與外 國企業在泰進行產能布局則進一步促進了泰國寵物食品對全球市場的滲透。

中國寵物食品出海泰國尚處起步階段

泰國進口政策轉向與消費升級促使近年中國對泰寵物食品出口大幅擴張。在 2019- 2023 年，中國寵物食品以 286%的復合增速迅速取得了泰國寵物食品進口市場的主 導地位。與此同時，中國品牌以泰國華人群體為基礎。此外，近年如乖寶股份等中 國寵物食品企業在泰國開啟了產能布局，這將在日趨多變的國際形勢下為中國企 業出海創造更大的優勢。