氫能行業2025年中期策略：船舶綠色燃料場景突破，看好綠氫運營及設備商.pdf
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- 時間：2025/06/04
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氫能行業2025年中期策略：船舶綠色燃料場景突破，看好綠氫運營及設備商。綠醇消納:全球頭部船廠購買甲醇船，并與上游綠色甲醇運營商及港口企業與協會等開展合作，以確保未來綠色燃料的供應。當前落地綠醇產能僅20余萬噸，而目前已投入運營的甲醇動力船舶對甲醇燃料需求約93萬噸，存在綠醇燃料供不應求嫌取綠色溢價的窗口期。船舶制造需2年左右的周期，預計25年下半年起將陸續迎來大動作，率先落地綠醇項目且與綠色甲醇船東合作的綠醇運營商將充分受益。
上游制氪:各大綠醇項目的建設周期在1~2年，為匹配綠色甲醇船的運營周期(27年IMO凈零框架政策生效)，預計25年下半年起，存量備案但未開工綠氨氨醇項目將加速動工，帶動上游制氫設備商的需求爆發。我們預計2025年國內電解槽招標量達1.5GW，招標傾向于央國企下屬及相關合作企業，重點推薦已具備項目經驗的設備企業。
燃料電池車:9省3市發布氫能高速過路費減免政策，氫車迎場景突破。25年是示范城市群政策的最后一年，也是氫能中長期規劃的第一個結算時點，城市群擴容、補貼下發等政策將加速燃料電池車量的釋放，重點關注燃料電池零部件頭部企業。
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