2025年投資策略深度報告：美元循環斷裂與全球資產配置思路.pdf
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- 時間：2025/06/23
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2025年投資策略深度報告：美元循環斷裂與全球資產配置思路。核心要點：從金本位的信用桎梏到美元本位的內生循環斷裂，國際貨幣格局走向多極格局的可能性較高，中國資產或系統性升值，商 品有望長期走牛。
金本位崩潰的核心在于，黃金供給有限與全球信用擴張存在根本矛盾，導致信用派生能力枯竭。
經濟基礎是立幣之本，黃金只是信用背書。
脫離金本位和重估貨幣是走出蕭條的關鍵。
美元本位下“國家-企業-資本”循環驅動信用派生，當前美元循環的系統性裂痕或推動全球資本流動形成新格局。
美元循環斷裂的核心是超額利潤回流受阻。
美元系統性危機不可逆，美元資產長期需要向下重估。
美國“股債匯三殺”已經反映資本長期外流或已開啟。
美元難以維持單極霸權，多極貨幣體系的建立是化解美元體系危機的重要出路，對應中國資產或將升值和商品有望走牛。
美元收縮、人民幣擴張、歐元維持的多極化可能較高。
美元貶值具有確定性，看好人民幣資產，海外通脹確定性下商品長期走牛。
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