計算機行業周報：2026年下半年計算機行業投資策略.pdf
- 上傳者：每***
- 時間：2026/06/15
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本文發布了2026年下半年計算機行業投資策略，核心觀點為算力產業向上，應用敘事反轉。在模型方面，中美模型差距縮小，國產LLM憑借MLA等架構創新及與國產算力適配，具備顯著性價比優勢，成本約為海外頂尖模型的1/5至1/10。在算力方面，國內AI Capex商業閉環形成，國產超節點方案由頭部芯片廠商和互聯網大廠主導，預計2026年下半年陸續推出，帶動國產AI芯片、服務器及交換芯片需求。在應用方面，“模型吞噬軟件”敘事反轉，軟件行業是AI應用落地載體，AI Infra成為下一個投資機會，重點關注AI Infra、編程、行業Agent等方向。重點推薦數字經濟領軍、AIGC應用、AIGC算力、數據要素、信創彈性、港股核心、智聯汽車、新型工業化、醫療信息化等主線。
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