中餐行業深度報告：中餐方興未艾，品牌格局漸明.pdf

中餐行業深度報告：中餐方興未艾，品牌格局漸明。

行業規模

2024年中國內地餐飲市場規模達55000+億元，2020–2024年CAGR 約9%，其中中式餐飲為市場主力，2024年中餐市場規模為36000+億元，弗若斯特沙利文預計至2028年將增長至53000+億元，2025–2027年年均增速有望維持在10%左右。消費理性化推動“剛性+高頻”餐飲需求釋放，城市化率提升與人均收入增長為行業奠定堅實需求基礎。

大眾便民中餐作為中餐主力賽道，占比約九成，市場規模36000+億元，2018-2023年CAGR約4%，客單價集中在 50–100 元區間。

中餐行業雖具龐大基盤與增長潛力，但長期受制于“標準化難”與“連鎖化+客單價矛盾”兩大核心困境。如今，行業正通過中央廚房、炒菜機器人等方式突破出品瓶頸，同時借助冷鏈物流與數字化系統提高門店復制效率與運營韌性，推動大眾中餐加速走入“能復制 → 能規模化”的連鎖發展新階段。

分品牌競爭格局

趨勢視角：中餐連鎖發展進入“百店+”新周期，2024 年百店以上品牌門店數同比增速顯著，其中 501–1000 家區間品牌增速近 94%。以老鄉雞、小菜園、鄉村基為代表的快正餐品牌擴張節奏明顯快于中高端正餐，頭部品牌進入“快+穩”結構性擴張階段。同時，下沉市場成為結構性增量高地，老鄉雞、小菜園三線及以下城市門店占比均超30%。

集中度視角：行業集中度仍處低位，區域強者特征明顯。頭部品牌如老鄉雞、小菜園、綠茶、西貝等多集中于華東、西南等重點區域，呈現“區域深耕+全國擴張”的路徑分化。當前頭部品牌大多尚未跨越區域邊界，千店級品牌仍屬少數，全國性品牌稀缺，品牌壁壘構建初步顯現但集中趨勢仍處于早期階段。

未來展望

未來空間：1）當前中式餐飲連鎖化率僅 23.2%，遠低于美國（59.2%）與日本（52.3%），標準化與數字化進程持續推進，預計將加速連鎖滲透率提升。2）百元以下大眾中餐市場具備剛需屬性，2018年以來客單價50-100元的大眾便民中餐市場占比超60%，行業規模30000+億元，弗若斯特沙利文預計2024-2028年CAGR達8.9%，成為連鎖品牌主戰場。3）國內供給密度趨飽和，行業競爭轉向存量博弈，出海有望成為品牌第二增長曲線。2020–2027 年國際中餐市場預計將從 2330 億美元增長至4452 億美元，東南亞與歐美成為擴張主陣地。中餐品牌憑借文化認同與標準化能力，具備走向全球的長期成長潛力。