泰和新材專題報告：氨綸景氣提升業績，芳綸放量催化增長.pdf
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- 時間：2021/09/13
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泰和新材專題報告：氨綸景氣提升業績，芳綸放量催化增長。公司是氨綸、芳綸雙行業龍頭，積極推動新舊動能轉換和產能擴張，提高成本優勢和盈利能力。今年以來氨綸行業景氣度高，中期來看，芳綸景氣度持續提升，公司未來幾年仍將有較大的增量空間，看好公司長期發展。公司是高性能纖維龍頭企業，盈利能力表現優異。公司是國內氨綸企業和芳綸領軍企業，經長期技術攻關，掌握了氨綸、間位芳綸、對位芳綸等纖維的產業化技術。氨綸產能7.5萬噸/年，居全國前五，芳綸產能1.55萬噸，居全國第一、全球第三。近年來公司營業收入穩中有升，凈利潤快速增長，得益于氨綸、芳綸行業的高景氣，公司2021H1營業收入同比增長95%，歸母凈利潤增長257%。公司在氨綸行業始終保持第一梯隊的行業地位，在景氣周期抓住機會增厚利潤。在芳綸行業，公司也占據絕對優勢，毛利率高，過去幾年毛利占比均超過50%。2021年由于氨綸景氣提升，我們預計公司氨綸/芳綸毛利占比約60%/40%。
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