產業賽道與主題投資風向標：華為發布韜（τ）定律，數據局提出推動詞元經濟發展.pdf
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- 時間：2026/06/04
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本周全A市場下跌，電力相關概念表現強勢，兩融資金主要流向消費電子相關概念，半導體賽道擁擠度較高。重點主題方面，AI驅動PCB產業升級，高端賽道迎量價齊升黃金期；華為發布“韜定律”，驅動工藝路徑重構，國產設備迎來增量機遇；AI服務器與ASIC放量驅動高端MLCC景氣度改善。
政策動態方面，國家數據局將推動詞元經濟發展納入工作體系；國新辦舉行“十五五”系列發布會；商務部監測智能眼鏡和人形機器人網零額大幅增長；國家能源局發布51個“人工智能+”能源高價值場景；八部門聯合印發支持海洋生物醫藥產業發展政策文件；多地出臺“十五五”規劃綱要。
產業趨勢方面，首批AI訓練推理芯片通過國家安全可靠測評；阿里達摩院發布GPU版本求解器；人形機器人Figure AI與Catalyst Brands達成合作；SK海力士推出iHBM解決方案；長鑫科技過會；騰訊自研視頻編解碼芯片滄海V2下半年量產；我國成功發射通信技術試驗衛星二十四號。2026年前四個月全國規模以上工業企業實現利潤總額同比增長18.2%，高技術制造業利潤增長顯著。
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