新基建行業2026年下半年展望：數據中心行業——有序的爆發式增長.pdf
- 上傳者：D***
- 時間：2026/06/17
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本報告展望2026年下半年數據中心行業，指出行業正經歷從“芯片約束”向“電力+基建瓶頸”的結構性轉移。需求端，生成式人工智能帶動AI Token消耗指數級增長，推理算力提升首次超越訓練成為主力，預計2026年下半年項目落地節奏加快。供給端，受制于電力指標、審批門檻及關鍵設備交付周期，供需缺口短期難以彌合，地方政策提高準入要求，導致新增供給落地滯后。報告辨析了行業泡沫論，認為在硬約束下短期系統性過剩概率低，且數據中心資產估值相對合理。技術層面，液冷滲透率有望突破30%，HVDC及智能運維普及，產業鏈轉向“芯片+能源+散熱”博弈。區域市場分化加劇，東部聚焦低時延，西部依托綠電，中國香港及東南亞市場潛力顯現。行業格局加速集中，龍頭運營商憑借資源稟賦和客戶粘性提升份額。報告維持行業領先評級，推薦萬國數據和新意網，并關注液冷及綠色能源產業鏈機會。
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