農林牧漁行業農產品研究跟蹤系列報告（210）：仔豬價格近期加速回落，原奶價格下半年有望回暖.pdf
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- 時間：2026/06/26
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本報告為2026年6月第25周農產品研究跟蹤系列報告。核心觀點認為肉奶周期有望共振反轉，生豬產能去化預期加速。生豬方面，行業重回深度虧損，仔豬價格加速回落，能繁母豬存欄回歸正常保有量，市場化去產能與政策調控共振。禽類方面，白雞供給小幅增加，價格承壓，但中長期消費有望抬升；黃雞供給維持底部，有望率先受益內需改善。原奶方面，行業普遍現金虧損，奶牛去化加速，疊加進口大包粉價格倒掛，原奶價格下半年有望回暖。肉牛方面，受產能去化及進口保障措施影響，新一輪牛價上漲開啟，看好牛周期反轉。飼料原料方面，豆粕估值處于歷史低位，關注天氣及貿易催化；玉米底部支撐較強，中長期供需平衡表收縮。投資建議推薦牧業、豬禽龍頭及寵物板塊，重點關注優然牧業、牧原股份、華統股份等龍頭企業。
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