鋰行業復盤展望與全球供需梳理：供需支撐高鋰價利潤上移，資源為王加速開發.pdf
- 上傳者：老*
- 時間：2022/03/21
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鋰行業復盤展望與全球供需梳理：供需支撐高鋰價利潤上移，資源為王加速開發。需求端：1）結構優化：新能源領域需求占比反轉超越 16 年近半的傳統工
業領域，21 年過半，對鋰需求拉動更明顯；2）需求成長顯著：新能源車
發展內增需求顯著，國內 20-25 年五年 CAGR45%+，行業成長性強化，需
求剛性且高增長確定性強。供給端：1）資源端瓶頸：瓶頸為開發周期長
達 3-5 年的鋰資源端，而非投產周期 1-2 年的冶煉端，行業供需錯配時間
更長；2）行業集中，頭部放量謹慎：全球優質鋰資源多已被開發且集中
于頭部鋰企，新開發項目或難度更大周期更長，產能釋放或不及預期，手
握優質資源的頭部鋰企業放量謹慎，鋰資源供給量中長期難有大幅釋放。
3）戰略屬性加強以及地緣政治因素，加劇供應不確定性。預計 2021-2023
年，鋰供給短缺為 1.0/1.4/0.8 萬噸 LCE，且庫存處于低位和中游放大效
應，供給端樂觀預計增速小于中性預計需求端增速，鋰供給或成為中下游
產能釋放決定因素，鋰價高位持續性有堅實基本面支撐，利潤上移。
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