江蘇神通（002438）研究報告：閥門翹楚，核電、大煉化、氫能多方受益.pdf
- 上傳者：J****
- 時間：2022/05/10
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江蘇神通（002438）研究報告：閥門翹楚，核電、大煉化、氫能多方受益。技術實力優異，核級蝶閥、球閥市占率領先。公司起家于冶金領域除塵 系統以及特種閥門，業務不斷拓展至核電、油氣、能源化工等領域；公 司注重研發，產品可以配套國內主要主流技術路線核電機組，龍頭地位 穩固，08 年以來，公司獲得已招標核級蝶閥、核級球閥 90%以上的訂 單，技術實力可見一斑。2016 年來公司不斷布局乏燃料后處理領域， 兩次投資項目不斷拓寬后處理產品品類與產能，在核電領域競爭力不 斷提高，有望受益于下游核電建設的高景氣。
冶金、傳統能源裝備業務受益于下游景氣度回升，EMC 等創新業務帶 來新增長極。油氣、煉化等行業由于油氣價格上升、冶金行業由于減能 減排等迎來資本開支高峰期，公司相關業務將受益；公司積極布局 EMC 等新業務，子公司瑞帆節能收入高速增長，21 年 12 月瑞帆節能 與津西集團簽訂 EMC 合同，效益分享總額預計將達 10.05 億元。
布局氫能、風電業務，逐步進入收獲期。2019 年通過設立合資公司神 通新能源正式進入氫能領域，現階段神通新能源已經完成 35MPa 和 70MPa 產品閉環，處于行業領先水平；無錫法蘭擬投資海上風電鍛件， 海上風電平價漸行漸近，有望迎來建設高峰期，公司預計將受益。
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