國能日新（301162）研究報告：領跑新能源SaaS.pdf
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- 時間：2022/07/09
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國能日新（301162）研究報告：領跑新能源SaaS。國能日新：新能源發電功率預測龍頭。公司深耕能源IT細分賽道，主要客戶為光伏電站與風電場，通過布設監測設備→部署應用軟件→提供 數據及預測服務，幫助新能源電站做短期/超短期/中長期功率預測，并向電網報送。公司產品競爭力強，近年來持續替換競爭對手產品，擴 大市場份額，在光伏和風電新能源發電功率預測產品市場中份額均處行業第一。
（1）風光電站大規模并網，公司產品是剛需。并網風、光電站配置光伏發電功率預測系統是政策硬性要求，風、光等新能源對傳統能源加 速替代的背景下，我們認為公司占據了優質賽道，客戶群體將持續擴大。
（2）盈利模式偏SaaS訂閱，空間可期。公司預測服務在后臺數據中心進行，以續約訂閱模式獲取盈利。根據我們的測算，2025年、2030 年公司功率預測SaaS服務及產品市場空間為18.38億元、33億元。
電力交易市場有望拉動公司第二成長曲線
公司借助其在發電側出力分析和市場預測方向的優勢，充分發揮發電側出力數據價值，打造電力交易輔助決策系統等產品，從解決客戶剛需 到助力客戶降本增效、提升價值，有望大幅提升客單價，打開更廣闊的市場空間。
我們認為公司所售產品及服務能夠形成產品力正反饋鏈條，頭部有望強者恒強。目前公司已經取得了先發優勢，未來有望保持市場領先位置。
根據我們的測算，公司2025年、2030年電力交易類SaaS產品服務業務空間分別達到5.6億元、43.66億元。
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