新基建七方向分析：新能源電力BIPV新能源汽車智能駕駛等新基建推薦七個方向.pdf

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時間：2022/07/13
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新基建七方向分析：新能源電力BIPV新能源汽車智能駕駛等新基建推薦七個方向。“新基建”成為打造經濟增長、切實擴大有效投資、發展數字經濟的重要抓手。1）4 月中央財經委會議指出加快新型基礎設施建設。5 月國務院《扎實穩住經濟一攬子政策措施》指出，優先考慮將新型基礎設施、新能源項目等納入支持范圍。2）6 月《“十四五”可再生能源發展規劃》重點部署城鎮屋頂光伏行動、“光伏+”綜合利用行動、新能源電站升級改造行動等。5 月工信部等四部門聯合發布《關于開展 2022 新能源汽車下鄉活動的通知》。3）新基建在建筑領域主要體現：一是新能源電力/二是 BIPV/ 三是新能源車/四是智能駕駛/五是降碳/六是碳匯/七是元宇宙。

新能源電力推薦中國電建，中國能建受益。1）5 月光伏新增裝機同增 141%、環增 32 個百分點。預期 22 年國內光伏新增裝機 75-90GW（同增 42-70%）。風電招標需求旺盛，預期 22 年風電新增裝機 50GW(+5%)。2）中國電建全球最大新能源 EPC，國內大型項目水電設計 80%/施工 65%、全球 50%，國內風電/光伏設計 65%，國內 90%以上的抽水蓄能電站建設。控股風光水等裝機 17GW，2022 年計劃開工新能源裝機超過 10GW，抽水蓄能 5GW。十四五規劃或新增 50GW。1-5 月新簽增 29%，在手訂單增 32%。3）中國能建境內電力規劃咨詢/骨干電網等設計 70%份額。H1 新簽增 10%，其中新能源增 117%占比 38%。控股 4.6GW，十四五規劃 20GW。

BIPV政策催化加速落地，推薦杭蕭鋼構/東南網架，江河集團/森特股份/ 龍元建設受益。1）住建部《建筑節能與可再生能源利用通用規范》4 月 1 日起強制要求新建建筑安裝太陽能系統。2）杭蕭鋼構控股合特光電，2021 年底建成首條年產 100 萬平方 BIPV 智能生產線。計劃 22 年底投產首條晶硅薄膜+鈣鈦礦疊層電池中試線，目標轉化效率 28%以上。3）江河集團擬 5 億元投建 300MW 異型光伏組件柔性生產線。前期中標兩個光伏幕墻訂單約 6 億。4）龍元建設與天合光能與安徽省區政府等簽署整區光伏投資開發協議。5）東南網架與福斯特成立合資公司發展 BIPV。

新能源車推薦四川路橋/隧道股份，華電重工/東華科技等受益。智能駕駛等推薦華設集團，深城交受益。(1)1-6 月新能源汽車銷量同增 122.5% 高速增長。四川路橋引入比亞迪等作為戰投募資 25 億，比亞迪認購 0.29 億股；持股 67%開發馬邊縣磷礦及磷酸鐵鋰；持股 65%新鋰想公司三元鋰正極材料項目一期(1 萬噸/年)已投產。隧道股份加氫站建設項目已超過 55 座，占有率位居前列(2)華設集團 22Q1 凈利潤增 18%新簽訂單增 36%，擬設立合資公司推動車路協同自動駕駛產業落地。