贛鋒鋰業（002460）研究報告：產業鏈縱深倍道而進，鋰業龍頭未來可期.pdf
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- 時間：2022/09/14
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贛鋒鋰業（002460）研究報告：產業鏈縱深倍道而進，鋰業龍頭未來可期。全球鋰行業龍頭，量價齊升推動業績持續大幅增長。公司作為全球鋰資源優質 龍頭，擁有完整的鋰行業生態鏈。自 2020年開始，在新能源下游需求的強勢帶 動下，公司業績不斷創新高。2022年上半年，公司實現營業收入 144.4億元， 同比增長 255.4%；實現歸母凈利潤 72.5億元，同比增長 412.0%；碳酸鋰、氫 氧化鋰含稅市場均價分別為 44.7、42.5萬元/噸，同比大幅增長，量價齊升推動 業績大漲。
戰略縱深產業鏈下游，加快布局鋰電池板塊。2022 年上半年，公司為提升鋰電 池產品的生產規模和市場份額，推動鋰產業鏈結構優化升級，公司利用自有資 金提高年產 5GWh 新型鋰電池項目建設規模至 10GWh，提高年產 10GWh 新 型鋰電池項目建設規模至 20GWh，新建年產 20億只小型聚合物鋰電池項目和 年產 6GWh 新型鋰電池生產項目。
垂直整合業務模式與多元產品布局，構筑獨特護城河。（1）上游資源：持續獲 取全球上游優質鋰資源，不斷拓寬原材料供應渠道，2022年年底將現有鋰精礦 產能擴張至 90萬噸/年。（2）中游鋰鹽：隨著新能源汽車動力電池市場擴容， 公司上調 2025 年鋰鹽產能指引至 30 萬噸/年 LCE。（3）下游電池：公司先后 建設消費類電池&TWS 電池、動力/儲能電池、固態鋰電池、固態電池原料金屬 鋰生產線。同時開展電池回收業務，提升資源保障，有望打造閉環業務模式。
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