智能汽車2023年度策略：座艙邁入2.0時代，車機域控格局或將再重塑.pdf

智能汽車2023年度策略：座艙邁入2.0時代，車機域控格局或將再重塑。當前，頭部主機廠 E/E 架構已基本完成由分布式向域集中式的邁進，域控制器 已成為當前座艙功能實現的核心。在過去的座艙智能化升級的 1.0 時代，高通 憑借強大的算力及先發優勢快速成為眾多主機廠座艙主控芯片的選擇。而隨著 座艙智能化滲透率的持續提升，主機廠需進一步針對不同車型在性能、成本以 及可靠性三者間予以權衡，座艙主控芯片的選擇也逐步開始呈現差異化、多樣 化，并且由此而產生的新興座艙解決方案或將重塑車機域控格局。

趨勢一：2023 年，基于消規/工規芯片的座艙方案預計將開啟加速滲透

我們認為，在行業內座艙內卷加劇、主機廠降本訴求強烈的背景下，高通或聯 發科的非車規級芯片有望直接應用上車，并成為未來中低端車型車機實現智能 化升級的主流解決方案之一。原因包括：（1）車機領域本身對安全功能要求較 低，主控芯片無需滿足“車規級”要求，僅需核心模組通過 AEC-Q 104 測試即可。 （2）消規/工規芯片下游應用廣闊、同等性能之下本身價格就更加便宜，同時 可集成 4G/5G modem，相較于車規芯片具備相當的性價比優勢。（3）技術上而 言，當前成熟的芯片熱管理技術亦為非車規級芯片上車增加了更多的可能性。 例如比亞迪座艙所采用的半導體散熱、特斯拉 AMD 車機采用的水冷散熱等。

趨勢二：2023 年，基于 x86 架構芯片的座艙方案預計將在國內首次量產

我們認為，隨著主機廠對座艙算力性能要求的進一步提升，部分主機廠會效仿 特斯拉，采用以 AMD 為代表的 x86 架構芯片作為高端車型座艙升級方案。原 因包括：（1）由于芯片指令集的差異化，x86 架構芯片本身特性即為在同等制 程之下具備更加強悍的算力及擴展性，可支持車機運行 AAA 桌面級游戲、并 且其超線程設計在座艙功能日益復雜的趨勢下將展現出更強的工作效率。（2） 可支持主機廠進一步效仿特斯拉實現座艙操作系統的自研。與國內多數主機廠 采用的 Android 系統不同，特斯拉在車機領域為基于 Linux 全棧自研。而基于 x86 芯片架構自研 Linux 系統，其開發成本、設計難度等將更低。

趨勢三：2023 年，預計業界將首次實現艙泊融合，為艙駕融合奠定基礎

在汽車 E/E 架構集中化的趨勢下，業內普遍規劃將以上分散的功能集中于單個 域控制器之上形成中央計算平臺，由此不僅可以提升各個功能相互之間的通信 效率，同時座艙功能與自動駕駛功能亦可在外圍電路上實現共享，充分提升整 車電子元件的利用效率、降低綜合成本。當前，高通、英偉達已相繼發布超算 力芯片 Flex、Thor，有望在 2025 年助力主機廠首次實現艙駕融合。