盛天網絡（300494）研究報告：AIGC賦能多元場景化數字娛樂平臺長期成長.pdf
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- 時間：2023/06/30
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盛天網絡（300494）研究報告：AIGC賦能多元場景化數字娛樂平臺長期成長。公司平臺業務包含易樂游(網吧)、隨樂游(云游戲)、易樂玩(在線游戲)、易樂途 (電競酒店)四大平臺，涵蓋線上線下多元娛樂場景。其中，電競酒店行業處于爆 發初期，根據《2022 電競酒店行業大數據白皮書》，截至 2022 年底，全國專業 電競酒店數量 1.6 萬余家，預期 2025 年左右達到 10 萬家規模。公司專注提升市 場滲透率，結合公司在網吧行業多年經驗及領先地位，我們認為未來公司電競酒 店業務將迎來收入規模與滲透率的雙重提升。
內容：優質 IP 構建基本盤，開辟游戲發行業務，打造游戲運營新引擎
公司通過收購天戲互娛獲得了包括《三國志 11》、《大航海時代 4》在內多款經典 光榮特庫摩游戲 IP，并參與游戲的監修、海外推廣運營等環節，從而創造可觀 收益。《三國志·戰略版》、《三國志 2017》等游戲的流水表現持續亮眼，《大航 海時代：海上霸主》等新游戲的推出或持續驅動業績增長。游戲運營方面，公司 開辟發行業務條線，聚焦手游與獨立游戲，有望拓寬游戲業務邊界。
服務：平臺優勢疊加 AIGC 賦能，帶帶電競或成為后續業績增長核心驅動力
帶帶電競立足游戲社交，不斷向泛娛樂化、垂直化、社交化方向拓展，同時有望與 公司云游戲、P/UGC 內容創作、游戲發行、品牌聯動等融合，打造更加綜合的互動 型社區。我們認為，基于平臺優勢及 AIGC 賦能有望帶來的體驗提升與潛在新的 商業模式，帶帶電競有望成為公司業績增長核心驅動力。
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