鼎智科技（873593）研究報告：微特電機“小巨人”，擴產把握國產替代機遇.pdf
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- 時間：2023/07/07
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鼎智科技（873593）研究報告：微特電機“小巨人”，擴產把握國產替代機遇。公司深耕微特電機行業多年，是國內線性執行器行業龍頭。公司掌握了精密運 動控制領域的絲桿滾軋技術、螺紋一體注塑技術、高速無槽無刷電機制造一體 化技術等多項核心技術，具備絲桿和螺母部件獨立生產能力，在線性執行器領 域全球市占率達 10%，僅次于美國海頓；呼吸機配套音圈電機打破國外壟斷， 批量應用于邁瑞呼吸機。2022年公司實現營收 3.2億元，歸母凈利潤 1.0億元。
下游 IVD、工業自動化、人形機器人拉動新增量，國產替代邏輯演繹。在下游 IVD 和工業自動化的拉動下，2021年國內微特電機市場規模達 1343.7億元。隨 著醫療器械和工業自動化企業技術水平的不斷突破，其對微電機產品要求逐步 提升，產品性能優良、性價比占優的國內微特電機企業有望持續受益。同時公 司已具備空心杯電機量產能力，伴隨著下游人形機器人快速發展，有望放量。
客戶資源優渥，下游應用領域頭部企業入股。公司經過多年的發展，憑借質量 和口碑積累，聚集了眾多優質的客戶資源，客戶包括邁瑞醫療、深圳新產業、 美國 IDEXX、美國 Adaptas、韓國三星、萬孚生物、三諾生物、意大利 SERVO 等知名企業。本次發行中，下游應用領域頭部企業深圳邁瑞與浙江三花綠能參 與戰投，彰顯對公司長期發展前景的信心。
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