華依科技研究報告：測試服務爆發式增長，慣導帶來新動能.pdf
- 上傳者：羅***
- 時間：2023/08/24
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華依科技研究報告：測試服務爆發式增長，慣導帶來新動能。測試設備保持穩定，測試服務+慣導產品貢獻核心增量，盈利能力逐 步恢復。公司主營業務包括測試設備、測試服務和慣導產品，2022 年 前兩者占比分別為 62%、38%，未來競爭相對激烈的測試設備業務將 保持穩定，測試服務和慣導產品為公司貢獻核心增量。2022 年以來 公司產能加速擴張影響盈利能力，隨著新項目量產以及規模效應顯現 公司盈利能力將逐步恢復。
電動智能化高速發展+中國車企加速出海下，公司測試服務業務將迎 來高速增長。國內乘用車行業在電動化+智能化雙重驅動下，對于新 的動力總成、智能駕駛等測試服務需求快速增長；中國車企加速出海， 要匹配當地需求也會來帶更多的測試需求。公司在國內以及歐洲加速 測試服務產能，隨著產能不斷釋放該業務將迎來爆發式增長。
輔助駕駛快速發展拉動慣導滲透率加速提升，IMU 有望成為公司新 增長點。高階輔助駕駛在朝著去高精度地圖方向發展， GNSS+IMU 構成的組合慣導系統正在成為主流定位方案，在 AI 輔助下高階輔助 駕駛在加速推進，帶動慣導滲透率快速提升。公司前瞻性布局慣導產 品并獲得奇瑞、智己客戶定點，帶來公司新的增長點。
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