同程旅行研究報告：優質資源及ITA模式助力復蘇，深耕產業鏈賦能及細分需求匹配.pdf
- 上傳者：羅***
- 時間：2023/09/25
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同程旅行研究報告：優質資源及ITA模式助力復蘇，深耕產業鏈賦能及細分需求匹配。公司已具賽道資源規模和經驗優勢，韌性和彈性較充足 公司為在線旅游業龍頭之一，在行業內發展經驗充足，且已積累 較充足的資源和規模優勢。疫情下公司經營數據和業績表現較 優，總體保持穩定盈利能力，行業橫向對比較領先。年內隨著消 費環境改善而取得快速修復，成長彈性較強。
行業轉型期關注產業鏈賦能優勢和需求細分
國內 OTA 行業呈現頭部份額集中的趨勢，過往的核心競爭力體現 在資源端的規模優勢和議價能力，而隨著旅游行業發展趨勢變 化、大數據和技術能力提升、旅游需求的細分化，在線旅游行業 也逐步進入轉型期。由于 OTA 平臺在旅游產業鏈中協同資源和流 量的優勢較大，且利于長尾資源端效率最大化，深耕產業鏈以及 提升賦能能力成為新趨勢下重要競爭力。需求端的變化使 OTA 平 臺開始向定制化和內容化創新的方向發展，對于大數據能力和賽 道認知要求較高。在線旅游行業的發展模式細分化，部分內容平 臺和互聯網流量巨頭入局，核心在于發揮各自比較優勢，提升客 戶粘性。而傳統在線旅游龍頭在旅游生態的搭建以及具體場景和 模式的賦能上仍然有較強的優勢。
同程旅行橫縱延伸，優勢兼顧，積極轉型 ITA 戰略
公司主要業務住宿預訂及交通票務服務均保持良好發展勢頭，且 與主要股東方騰訊、攜程均有深度業務合作，提升資源規模優勢 和客群覆蓋范圍。新階段下，公司積極進行橫縱延伸，縱向推進 酒管、旅行業務產業鏈參與度和專業度，橫向拓展覆蓋客群范圍 和下沉市場發展。同時進行具體場景和產業鏈賦能業務的探索， 提升行業內專業品牌效應。提升技術能力，向 ITA 模式積極轉型。
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