建材行業(yè)2024年投資策略：地產(chǎn)鏈先抑后揚，新材料景氣復蘇.pdf
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- 時間：2023/12/30
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建材行業(yè)2024年投資策略：地產(chǎn)鏈先抑后揚，新材料景氣復蘇。我國房地產(chǎn)市場正在由“賣方市場”向“買方市場”轉變，從中央到 地方積極出臺政策穩(wěn)定市場情緒，需求端集中于“認房不認貸”、下 調首付比例、下調貸款利率等，供給端表現(xiàn)為支持地產(chǎn)力度加強的“金 融十六條”等。但此輪周期下行源于供需雙方皆有收縮，恢復市場信 心和開發(fā)商現(xiàn)金流需要更大政策和更長時間。 2、 “三大工程”提供需求增量，有望對沖新房市場壓力 ①城中村改造：頂層設計落地，廣深地區(qū)城中村數(shù)量最多、想象空間 最大，全國每年有望拉動萬億級投資額；②保障性住房：14 號文明 確市場地位，十四五期間各地建設目標已完成 60%，但目前以盤活 資產(chǎn)為主，判斷對新房市場拉動有限，改造類需求或更為突出；③“平 急兩用”公共基礎建設：盤活城市多場景業(yè)態(tài)，北京、濟南等地已先 行探索對存量資源進行升級改造，部分特大城市展開項目儲備工作。 3、貝塔行情下優(yōu)選估值底部龍頭 預計 2024 年新開工面積將邊際改善，竣工面積增速放緩，開發(fā)投資 強度仍然較弱。消費建材板塊以強貝塔行情為主，當前時點優(yōu)選如防 水、涂料行業(yè)集中度有優(yōu)化空間的賽道，以及裝配式內裝在保障性住 房建設中的廣泛應用。
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