2024年風電行業策略：拐點將至，向“海”而生.pdf
- 上傳者：M*****
- 時間：2024/01/02
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2024年風電行業策略：拐點將至，向“海”而生。2023年，風電行業整體趨勢依然向好，市場對風電板塊的預期依然相對較高。全年來看，市場對于板塊業績預期、 估值的消化仍在持續，海上風電、海外市場依然是市場關注的重點。
機組大型化影響下，2023年上半年主機交付價格較2021年下半年下滑30%，產業鏈業績與裝機量增速差迅速顯現， 風機環節業績壓力持續，零部件環節的盈利能力得到改善，但總量空間依然受到壓制。
海上風電，開始出現產業規模化發展初期的一些常見問題，涉及政策相關方、利益相關方不斷增加，導致圍繞海風產 業的政策不斷補充、完善，造成了行業階段性的遲滯。
展望2024年，我們認為風電應當重點關注一下幾個方面的問題：
1. 展望2024年實際是展望2025年，國內風電裝機量的“五年周期” 有望到來；
2. 海上風電陣痛期即將結束，新的政策框架成型后，有望實現裝機的大幅增長，2025年或將形成“海陸共振” ；
3. 大型化沖擊的三年，龍頭公司的擴張步伐不曾停止，市場出清、集中度提升在2024年將會進入白熱化階段，為 2025做好準備；
4. 風電行業國產化替代乃至出口正在加速，新技術的滲透、優秀公司的橫向拓展也在為板塊注入新的動力。
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