山東區(qū)域經(jīng)濟全貌及城商業(yè)銀行透視：齊魯青未了，蝶變新篇章.pdf

山東區(qū)域經(jīng)濟全貌及城商業(yè)銀行透視：齊魯青未了，蝶變新篇章。山東戰(zhàn)略定位清晰，是我國重要工業(yè)基地和北方經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略支點。 山東地理位置具有獨特性，戰(zhàn)略地位較強，港口資源豐富，為我國重要 的出海口及海內(nèi)外貿(mào)易的樞紐，在我國加快構(gòu)建新發(fā)展格局具有重要 地位。山東省當前定位為促進南北均衡發(fā)展、東西陸海統(tǒng)籌，作為聯(lián)通 東北亞和“一帶一路”的重要樞紐。2021年，省政府及省發(fā)改委確立“一 群兩心三圈”的區(qū)域發(fā)展總體布局，省會、膠東、魯南三大經(jīng)濟圈確 立。2023年膠東圈對全省經(jīng)濟增長貢獻率最高，為41.4%，省會圈次 之（37.3%），魯南圈為最末（21.3%）。

工業(yè)加速轉(zhuǎn)型進程中，經(jīng)濟進入高質(zhì)量發(fā)展階段。山東省GDP常年穩(wěn) 居國內(nèi)第三，為北方第一。山東在投資、消費、進出口方面表現(xiàn)較強， 隨著近幾年加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，第三產(chǎn)業(yè)占比不斷提升。2010-2023年 間第三產(chǎn)業(yè)占比增幅最大，增長17%。工業(yè)化進程進入高質(zhì)量發(fā)展階 段，民營企業(yè)數(shù)量不斷提升。2023年末，全省規(guī)模以上工業(yè)增加值同 比7.1%，超全國平均2.5pct。2015年至今，山東民營經(jīng)濟占GDP的 比重在50%以上。新一代信息制造業(yè)、新能源、高端裝備、新興產(chǎn)業(yè) 等加快發(fā)展，有望持續(xù)帶動山東作為國內(nèi)國際雙循環(huán)重要戰(zhàn)略節(jié)點重 要性的提升。

濟南、青島輻射帶動全省，魯南圈工業(yè)發(fā)展遠超全省平均。山東構(gòu)建 “雙核、四帶、六區(qū)”網(wǎng)絡化城鎮(zhèn)空間體系”。濟南可發(fā)揮省會優(yōu)勢， 帶動發(fā)展總部經(jīng)濟、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)等發(fā)展。青島依托開放優(yōu)勢，發(fā)展商 貿(mào)物流、旅游會展、先進制造及海洋新興產(chǎn)業(yè)。

新舊動能轉(zhuǎn)換：國家有需要、山東有基礎、未來有空間。山東2018年 定調(diào)新舊動能轉(zhuǎn)換大方針，近年實現(xiàn)持續(xù)突破，基建、信息技術(shù)為重要 戰(zhàn)略布局。政策支持下成效顯著，截至2023年底，全省風電光伏裝機 總量居全國第一，全年新能源和可再生能源裝機、發(fā)電量均比2020年 增長了一倍。

山東銀行“小而散”，18年以來金融風險逐步緩釋。全省大型商業(yè)銀行 網(wǎng)點超4200個，股份行和城商行網(wǎng)點數(shù)量呈現(xiàn)上行趨勢。山東當?shù)劂y 行機構(gòu)共253家，其中村鎮(zhèn)銀行最多，農(nóng)商行次之，城商行有14家。

山東城商行主要以國資大股東為主，省內(nèi)外網(wǎng)點分布眾多。2017年開 始，山東省屬及市屬國企收購城商行股權(quán)的動作持續(xù)加快，銀行系也 多有持股，青島海爾、南山集團等民營企業(yè)也作為第一大股東參與城 商行股權(quán)。多家城商行發(fā)力大本營外展業(yè)，威海市商業(yè)銀行是省內(nèi)唯 一一家實現(xiàn)16市網(wǎng)點全覆蓋的城商行，青島、齊魯、濰坊、日照、萊 商等銀行網(wǎng)點數(shù)量較多，齊商、萊商、臨商銀行分別在西安市、徐州市、寧波市異地展業(yè)。

14家城商行：擴表速度普遍加快，不良率呈現(xiàn)下行趨勢。2023 披露 數(shù)據(jù)的銀行中，擴表增速超皆超7%，青島、齊魯、威海市商業(yè)銀行總 資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)居前三甲。2023年棗莊、濟寧、泰安、齊魯?shù)茹y行貸款增 速均超15%；存款端，除德州、煙臺和臨商銀行外，其余9家銀行存 款同比增速皆超10%。齊魯、青島、威海銀行營收規(guī)模領(lǐng)先，棗莊、 濟寧、齊魯銀行營收增速居前列；2023年歸母凈利潤共11 家銀行實 現(xiàn)正增長。受到LPR下調(diào)和貸款重定價等因素的影響，貸款收益率下 行，省內(nèi)大部分銀行凈息差出現(xiàn)不同程度的下行。