古茗研究報告：強定力高效率，能力破圈勢在必行.pdf
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- 時間：2025/08/11
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古茗研究報告：強定力高效率，能力破圈勢在必行。
茶飲行業：長坡厚雪優質賽道，供需同振持續擴容
頭部效應加劇下具備三位一體綜合能力的品牌將最終勝出，且長期穩定占據 所處價位段的絕對龍頭地位。價位帶越高，能滿足細分消費需求的品牌越多 元，二三梯隊品牌預計快速擴張后閉店至穩定規模，本地長尾品牌長期跟隨。
公司核心壁壘：供應鏈效率最大化，產品質價比突出
1）供應鏈：新鮮食材供應鏈管理難度大且大部分環節為自營，形成向低線 城市門店兩日一配短保質期鮮果和鮮奶的核心競爭力，成本優勢明顯。 2）產品：“貨架式”產品策略同時保證高質價比，響應快品質優，強供應鏈 支撐與高質量研發提升復購率。 3）開店：區域加密策略下前 8 大關鍵規模省份門店數量占比近 80%，聚焦 攻堅形成根據地高市占率；下沉策略下加盟商單店 GMV 相對領先。
公司成長空間：加密開店空間足，咖啡提高單店產出
開店空間：華中與華南仍有較大加密空間，北方以空白市場為主；中期開店 天花板為 2w 家+。單店產出：強大供應鏈托底，咖啡品質優勢突出。
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