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從競技到經濟，算算體育賽事的“經濟賬”。

前言

近期“蘇超”越戰越酣，僅前六輪比賽就帶動旅游、出行、餐飲、住宿、體育 實現近 380 億營收，充分展現了體育經濟的巨大潛力。同時，近期總理主持召 開國常會，專門研究了釋放體育消費潛力進一步推進體育產業高質量發展的意 見，明確提出要“豐富體育賽事活動”。借此背景，我們全面算算體育賽事的 那些“經濟賬”：從消費總量、結構和賽事經濟三個維度，系統分析我國體育 經濟現狀與發展空間。

核心觀點

我國體育經濟發展的核心制約不在消費意愿，而在收入水平和產業結構。 1、收入是體育消費的決定性因素。中國體育消費占收入比例與發達國家相當， 2020 年中國該比例約為 0.84%，美英日韓等 7 個發達經濟體平均為 0.85%；但 由于收入差距，人均體育消費支出不到 40 美元，為主要發達國家均值的 1/6。 2、我國體育消費結構重商品、輕服務。2020 年，我國體育實物消費占比超 6 成，明顯高于歐盟的 35%、接近 2005 年的美國（有更多體育周邊商品消費）； 而觀賽與健身為核心的服務支出只占 11%，2005 年的美國約為 20%。“重商 品、輕服務”的消費結構，一定程度制約了產業升級和就業吸納。 3、產業結構上，對比美國，我國體育服務業產業差距主要在賽事，因此這也 是本文關注的核心領域。體育產業包括體育用品制造以及競賽商演、健身、場 館、經紀中介、培訓教育等服務業。眾多服務業細分行業中，中美差異最大的 在競賽商演（即體育賽事）：2023 年，中國競賽商演增加值占體育產業的 2%， 而美國 2014 年這一數據已達到 32%。對比起來，其他細分行業的差距則相對 有限：健身（中國 9%美國 7%）等。 4、目前我國體育賽事對經濟和就業拉動有限，需從供需兩端同時著手。我們 估算，中國體育賽事對 GDP、就業拉動估算均在 0.1%左右，約為歐美的 1/5- 1/4。提高賽事的拉動作用，或需從供需兩端同時著手：需求端，增加居民收 入、優化消費結構；供給端，增加優質賽事供給。

體育消費潛力：支出意愿不低，關鍵在收入

國際對比顯示，中國體育消費占收入比例與發達國家相當（約 0.84%，2020 年）， 但由于收入差距，人均體育消費支出不到 40 美元，為主要發達國家均值的 1/6。 地區數據也表明，提高收入是關鍵，消費傾向差異有限。23 個樣本省市的體 育消費與收入高度相關（相關系數 0.88），但支出傾向相對穩定（4.5%-6.5%）。 日本經驗同樣印證，經濟周期直接影響體育消費，經濟上行期體育消費快速增 長，經濟停滯期則同步萎縮；休閑時間等更多是“錦上添花”，而不能成為決 定性因素。分不同收入階層看，高收入群體支出意愿更強，且更抗經濟波動。

體育消費結構：中國更多買設備，海外更多買體驗

我國居民更多買鞋服，歐美更多買服務。我國體育實物消費較高，2020 年占 比超 6 成，明顯高于歐盟的 35%、接近 2005 年的美國（有更多周邊商品購買）。 地區層面，即便高收入地區如北京、廈門，仍以實物消費為主。服務消費細分 結構中，我國觀賽與健身為核心的服務支出只占11%，2005年的美國約為20%。 日本 30 年轉型經驗顯示，盡管經濟周期變化，但服務消費占比持續上升（經 濟上行期增長更快，經濟停滯期更抗跌），并逐漸占據主導地位。而體育服務 消費的主要增量，幾乎都來自賽事和健身。