上市銀行2025中報(bào)綜述：回調(diào)完，中報(bào)后，再評估銀行股的投資價(jià)值.pdf
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上市銀行2025中報(bào)綜述：回調(diào)完，中報(bào)后，再評估銀行股的投資價(jià)值。上半年銀行財(cái)務(wù)指標(biāo)邊際向好。銀行的半年報(bào)數(shù)據(jù)整體較一季報(bào)邊際改善，多數(shù)銀行營收和利潤增速回升、不良 率穩(wěn)中有降、撥備覆蓋率邊際企穩(wěn)。按照子板塊來看：國有行業(yè)績改善超預(yù)期，手續(xù)費(fèi)和其他非息收入增速較Q1 顯著回升，帶動(dòng)業(yè)績向好；股份行在非息業(yè)務(wù)收入向好、資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定的帶動(dòng)下，營收和利潤增速觸底反彈；部 分城商行信貸投放動(dòng)能強(qiáng)勁，利息凈收入增長拉動(dòng)營收增速抬升；農(nóng)商行在當(dāng)前環(huán)境下營收承壓。
在基本面夯實(shí)和前期板塊調(diào)整蓄力的共同作用下，銀行板塊有望輪動(dòng)補(bǔ)漲。下半年以來，銀行板塊經(jīng)歷了階段性 調(diào)整，我們認(rèn)為當(dāng)前板塊調(diào)整已相對充分。復(fù)盤過往行情，銀行板塊除了在牛市初期易出現(xiàn)超額收益，往往在成 長股行情演繹之后迎來第二輪補(bǔ)漲行情。并且，銀行中報(bào)整體表現(xiàn)向好，銀行業(yè)ROE觸底回升的預(yù)期有望逐步兌現(xiàn)。
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