數(shù)字醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)專題研究報(bào)告：微醫(yī)的商業(yè)邏輯究竟如何？
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- 時(shí)間：2021/04/27
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思考一:數(shù)字+醫(yī)療健康不斷完善，行業(yè)有哪些發(fā)展機(jī)遇?中國醫(yī)療健康整 體行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，受到人均可支配收入增加、人口老齡 化及慢病患病率上升的驅(qū)動(dòng)，呈現(xiàn)快速持續(xù)增長趨勢(shì)，但與發(fā)達(dá)國家相比發(fā) 展明顯落后，有較大的市場(chǎng)空間。行業(yè)痛點(diǎn)目前主要在于優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源分布 不均、支付方式單一及缺乏對(duì)快速增長的大量慢性疾病患者的長期積極管理。 占比 8%的三級(jí)醫(yī)院接診量超 50%，中國慢病患者超 3 億。2015 年，中國成 立首家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院-烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，開創(chuàng)了中國“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”創(chuàng) 新模式的先例，標(biāo)志著數(shù)字醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)開始蓬勃發(fā)展，中國醫(yī)療市場(chǎng)正加 速數(shù)字化，其主要驅(qū)動(dòng)因素包包括:技術(shù)發(fā)展與醫(yī)療需求升級(jí)、政策支持及 COVID-19 疫情。根據(jù)弗若斯特沙利文，數(shù)字醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)作為數(shù)字健康市 場(chǎng)的重要組成部分，2019 年市場(chǎng)規(guī)模為 232 億元，預(yù)計(jì) 2030 年增至 7395 億 元，CAGR 達(dá) 37.0%;非處方藥電商市場(chǎng)規(guī)模將從 2019 年的 251 億元增至 2030 年的 2374 億元，CAGR 達(dá) 22.7%，未來數(shù)字化醫(yī)療服務(wù)將以健康為導(dǎo)向。
■思考二:業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展，微醫(yī)如何引領(lǐng)中國醫(yī)療服務(wù)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程?微醫(yī) 創(chuàng)建并運(yùn)營了中國首家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，以“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”創(chuàng)新模式開啟 了中國數(shù)字健康產(chǎn)業(yè)新時(shí)代。股東陣容強(qiáng)大，其中包括騰訊、高瓴資本、高 盛集團(tuán)、友邦保險(xiǎn)、啟明創(chuàng)投等機(jī)構(gòu)。截至 2020 年 12 月 31 日，平臺(tái)連接了 中國超過 7800 家醫(yī)院，包括 95%以上的三級(jí)甲等醫(yī)院以及超過 27 萬名注冊(cè) 醫(yī)生，建立了 27 家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，其中 17 家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院可通過公共醫(yī)療保險(xiǎn) 系統(tǒng)直接結(jié)算數(shù)字醫(yī)療服務(wù)的費(fèi)用，有助提高數(shù)字醫(yī)療服務(wù)的可負(fù)擔(dān)性，增 加用戶使用數(shù)字醫(yī)療服務(wù)的意愿。平臺(tái)的累計(jì)注冊(cè)用戶約有 2.22 億名，平均 MPU 約達(dá) 2540 萬名，提供約 40 萬次問診服務(wù)。公司業(yè)務(wù)主要包含兩個(gè)部分: 1醫(yī)療服務(wù)分部內(nèi)容包括數(shù)字醫(yī)療咨詢和診斷、綜合醫(yī)療服務(wù)及?？漆t(yī)療服 務(wù)，于 2018-2020 財(cái)年分別構(gòu)成總收入的 46.1%、36.8%和 38.6%。2健康維護(hù) 服務(wù)分部內(nèi)容包括數(shù)字慢病管理服務(wù)和健康管理服務(wù)，收入于 2018-2020 財(cái)年 分別占比 53.9%、63.2%和 61.4%。微醫(yī)從用戶、醫(yī)療服務(wù)及支付方三個(gè)角度 提出價(jià)值主張，力求為醫(yī)療價(jià)值鏈上各關(guān)鍵參與者賦能，整合醫(yī)療行業(yè)各參 與方的醫(yī)療資源、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)和服務(wù)。公司營收 2020 財(cái)年達(dá) 18.32 億元，同 比增長 262.1%，毛利率達(dá) 27.2%，未來有望穩(wěn)中有升，盈利能力將有望改善。
■思考三:疫情推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展，市場(chǎng)競爭格局怎樣?目前，整個(gè)中國 數(shù)字醫(yī)療行業(yè)正處于高速增長之勢(shì)。尤其是 COVID-19 疫情讓實(shí)體產(chǎn)業(yè)一度 陷入癱瘓，數(shù)字醫(yī)療的價(jià)值被顯著放大，Teladoc 收購 Livongo 的案例將為中 國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療本土化提供經(jīng)驗(yàn)。慢病管理賽道頭部化趨勢(shì)顯著，行業(yè)盈利模 式主要有與基層合作的 OTO 模式、網(wǎng)上商城交易和會(huì)員、咨詢等服務(wù)費(fèi)等， 主要代表廠商有微醫(yī)、醫(yī)聯(lián)、智云健康和京東健康。微醫(yī)與“互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療” 領(lǐng)域現(xiàn)存三大巨頭:京東健康、阿里健康、平安好醫(yī)生相比，在業(yè)務(wù)布局、 底層邏輯及基礎(chǔ)設(shè)施方面，都存在諸多不同，其專注于“數(shù)字醫(yī)療”服務(wù)領(lǐng) 域，營收規(guī)模相對(duì)更低但增幅更高，具有較好的成長性。
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