機(jī)械行業(yè)2022年投資策略：感知周期，掘金雙碳、3C和核心零部件.pdf
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- 時(shí)間：2021/12/31
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2022年機(jī)械行業(yè)處在更新周期的哪個(gè)位置？復(fù)盤過去10年，機(jī)械行業(yè)的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表均體現(xiàn)出一輪較完整的U型周期，即“十年更新周期”。2011年是更新周期的左側(cè)，2017年是這一輪周期底部的右側(cè)元年，2022年機(jī)械行業(yè)諸多細(xì)分賽道景氣度可以根據(jù)“十年”更新周期律進(jìn)行推演。我們應(yīng)將更多精力用于尋找處于周期上行期的賽道，比如在“3060”目標(biāo)下，能量轉(zhuǎn)換裝置（鍋爐、壓縮機(jī)、汽輪機(jī)）將迎來大年；而對(duì)于周期筑頂或下行的賽道，盡量發(fā)掘優(yōu)質(zhì)公司的α邏輯。
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