智能駕駛行業(yè)之四維圖新（002405）研究報告：國產(chǎn)汽車芯片重要參與者.pdf
- 上傳者：大**
- 時間：2022/02/07
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公司擁有國內(nèi)領先汽車芯片設計公司杰發(fā)科技，產(chǎn)品涵蓋智能座艙芯片、IVI芯片、車聯(lián)網(wǎng)芯片、MCU/AMP/TPMS 芯片等。2021 年乘用車市場回暖，汽車智能化持續(xù)演進，隨著公司旗下多款新品逐步進入收獲期，前期研發(fā)投入或逐步兌現(xiàn)，預計 21-23 年 EPS 分為 0.05/0.15/0.23 元（前值：0.04/0.23/0.29 元）。分部估值法，芯片業(yè)務參照可比公司平均 2022E 34.0xPE，給予 2022E 34.0x PE，預計汽車芯片業(yè)務 2021-2023 凈利潤分別為0.36/1.39/1.89 億元，對應市值 47.2 億元。其他業(yè)務方面，可比公司平均2022E 11.0x PS，給予 2022E 11.0x PS，對應市值 405.3 億元。綜上，總市值預計 452.5 億元，對應目標價 19.06 元（前值 16.65 元），維持“買入”。
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