東陽光（600673）研究報告：聚焦新能源，電極箔、電池鋁箔、PVDF多點開花.pdf
- 上傳者：大**
- 時間：2022/02/12
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電極箔龍頭向產業鏈下游延伸，剝離虧損醫藥業務，盈利能力增強。1）公司擁有”高純鋁-電子光箔-腐蝕箔-化成箔-鋁電解電容器”全產業鏈，目前腐蝕箔產能約 5400 萬平米，中高壓化成箔產能 4500 萬平米，低壓化成箔產能 1200 萬平米，規劃產能低壓電極箔達到 2000 萬平米，中高壓腐蝕箔及化成箔各 7000 萬平米，同時計劃投資 10 億建設鋁電解電容器，看好未來國家能源結構轉型。2）2021 年 12 月公告子公司東陽光藥51.41%股權完成過戶，出售價格 37.2 億元，醫藥板塊受新冠疫情影響 2021H1 凈利潤虧損 5.1 億元。3）受益于新能源產業發展帶來需求增長，2021H1 公司電極箔業務毛利率上升至 36.1%，2021H1 非制藥產品業務整體毛利同比增長 89.8%。
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