妙可藍(lán)多（600882）研究報(bào)告：長(zhǎng)坡厚雪好賽道，勇立潮頭始爭(zhēng)先.pdf

上傳者：風(fēng)****
時(shí)間：2022/05/09
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妙可藍(lán)多（600882）研究報(bào)告：長(zhǎng)坡厚雪好賽道，勇立潮頭始爭(zhēng)先。奶酪產(chǎn)品屬性獨(dú)特，藍(lán)海空間方興未艾。奶酪營(yíng)養(yǎng)豐富、保質(zhì)期長(zhǎng)、附加值高，商業(yè)屬性不可多得。奶酪行業(yè)在我國(guó)仍處成長(zhǎng)期，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的單一、再制奶酪比例的高企和人均消費(fèi)量與國(guó)外的巨大差距均昭示著行業(yè)存在巨大的發(fā)展空間。

本土品牌持續(xù)提升，妙可藍(lán)多一騎絕塵。本土品牌基于在資本、消費(fèi)者洞察和渠道方面的優(yōu)勢(shì)，整體市占率不斷提升。而在諸多品牌中，從產(chǎn)能到產(chǎn)品，從渠道到品宣，妙可藍(lán)多在各個(gè)方面優(yōu)勢(shì)盡顯，也因此取得遙遙領(lǐng)先的市場(chǎng)份額。

蒙牛加持，常溫加碼，妙可今年將更進(jìn)一步。從上游采購(gòu)到下游品宣，從質(zhì)量控制到公司治理，蒙牛全方位賦能妙可藍(lán)多，打造蒙牛奶酪平臺(tái)。低溫兒童奶酪棒激戰(zhàn)正酣，常溫兒童奶酪棒涉足者寡，妙可藍(lán)多提前布局新興賽道，業(yè)績(jī)今年有望更進(jìn)一步。

知日鑒中：我國(guó)奶酪行業(yè)將在變化中前進(jìn)。參照日本奶酪行業(yè)和龍頭雪印的發(fā)展歷史，我國(guó)奶酪普及速度有望超越日本，奶酪行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)更多大單品，原制奶酪比例預(yù)計(jì)將逐步提高，而奶酪產(chǎn)品也將更多與中國(guó)傳統(tǒng) 相融合。