浙版?zhèn)髅剑?01921）研究報告：區(qū)域教育出版龍頭，有望受益AI+教育信息化.pdf
- 上傳者：楚**
- 時間：2023/05/29
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浙版?zhèn)髅剑?01921）研究報告：區(qū)域教育出版龍頭，有望受益AI+教育信息化。在以資產(chǎn)質(zhì)量好、分紅比例高、盈利能力穩(wěn)定等特點著稱的出版行 業(yè)中，公司各經(jīng)營指標(biāo)均處行業(yè)前列。我們看好：
1）浙江區(qū)位和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢具有長期吸引力，常住人口凈增長預(yù)計未來 仍將維持全國前三，保障公司教材教輔業(yè)務(wù)的基本盤；
2）多線布局在線教育：一是在教育信息化方面積極順應(yīng)教育部指導(dǎo) 意見，已形成青云在線和電子社的雙平臺布局；二是公司在圖書電商領(lǐng) 域的“博庫”已處于頭部位置，并在積極拓展直播電商渠道，且有望與 自有知識付費(fèi)平臺“火把知識”形成電商和知識付費(fèi)的用戶增長和留存 正循環(huán)。因此綜合看，我們認(rèn)為公司運(yùn)營靈活，且對行業(yè)變化的敏感度 強(qiáng)，有望率先受益 AI+教育信息化大勢。
3）公司分紅比例高，2022 年分紅率列行業(yè)第三，且貨幣資金充足， 列行業(yè)第二。無論看 PE，還是看扣除貨幣資金后的 PE，公司估值均位于 行業(yè)最低水平。
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